Acompanhar meu portfólio e desempenho em tempo real

Além da parte fiscal, o IR do Investidor é também um painel para acompanhar a sua carteira: quanto você tem hoje, como está distribuído entre os ativos e como o patrimônio evoluiu. Tudo é montado a partir das mesmas fontes que alimentam a apuração — exchanges, CSV, carteiras on-chain e saldo inicial — e exibido em Real (R$).

Onde acompanhar

Você tem duas visões complementares:

• Portfólio — a carteira atual: cada ativo, a quantidade e o valor em reais, com a posição atualizada pelos preços de mercado.
• Resultados ("Todos meus resultados") — a visão consolidada por ano: operações, proventos e patrimônio (atual ou em 31/12 de um ano fechado).

O que você vê

• Posição consolidada — a soma de tudo: o que está nas exchanges conectadas, o que veio por CSV, o que está em carteiras on-chain e o saldo inicial informado. É a sua carteira completa em um só lugar.
• Valor em Real (R$) — mesmo ativos negociados em dólar aparecem convertidos para reais, usando a cotação oficial (PTAX). Assim você não precisa fazer câmbio de cabeça.
• Proventos — rendimentos recebidos no período (staking, juros, airdrops).
• Patrimônio — quanto vale a carteira agora (ou no fechamento do ano selecionado).

Quão "em tempo real" é

A posição reflete os preços de mercado atualizados, então o valor em reais acompanha o movimento dos ativos. Já o histórico de operações é o que você importou: novas trades aparecem conforme você sincroniza a exchange novamente ou sobe um CSV mais recente. Em resumo: o preço se atualiza; as operações entram quando você reimporta.

Mantenha a foto fiel à realidade

Para o portfólio refletir exatamente o que você tem:

• Reimporte periodicamente as exchanges conectadas para trazer operações novas;
• complete via CSV o que a API não devolver;
• informe o Saldo Inicial das posições que você já tinha antes de conectar as corretoras;
• use a reconciliação se algum ativo aparecer com saldo que não bate.

Carteira reconciliada significa portfólio confiável — e, de quebra, apuração de imposto correta.

Do acompanhamento à declaração

O portfólio e a página de Resultados são a visão gerencial; quando chega a época da declaração, esses mesmos dados alimentam o Informe Anual (Bens e Direitos em 31/12) e a Apuração de imposto. Vale lembrar: o motor calcula o ganho de capital a 15% sobre o lucro tributável na maioria dos casos, com a isenção de R$35 mil/mês só para o nacional e o exterior a 15% anual (Lei 14.754). Mas, para só acompanhar a carteira, basta o portfólio.

Resumo

Acompanhe a carteira no Portfólio (posição atual, em R$, com preços de mercado) e a visão anual em Resultados (operações, proventos, patrimônio). O preço se atualiza em tempo real; as operações entram quando você reimporta. Mantenha tudo sincronizado e reconciliado para uma foto fiel — que serve tanto para acompanhar quanto para declarar.

Este conteúdo é educativo e não substitui a orientação de um contador.