Como gerenciar múltiplos clientes em uma só conta (painel do contador)
O IR do Investidor tem um modo voltado para escritórios contábeis: em vez de manter uma conta solta para cada investidor, você administra vários clientes a partir de um único acesso de contador. Cada cliente continua com a sua própria base de dados isolada (exchanges, carteiras, histórico, apuração) — você apenas centraliza a operação e a geração dos relatórios.
A lógica do painel do contador
O modelo é simples: um escritório, muitos clientes. Você não precisa fazer login e logout em contas diferentes nem pedir senhas dos investidores. Pelo seu acesso de contador, você:
- vê a lista de clientes vinculados ao escritório;
- entra na base de cada cliente para conferir importação, custo médio, reconciliação e apuração;
- gera os relatórios (Informe IRPF, DeCripto, Demonstrativo Lei 14.754) por cliente.
A separação entre clientes é por base de dados — cada CPF tem o seu histórico estanque. Isso evita que operações de um cliente contaminem a apuração de outro, o que é essencial num escritório que atende dezenas de investidores.
Como começar
- Cadastre o escritório no plano voltado a contadores (Contador ou Enterprise).
- Vincule os clientes ao escritório — por convite ou cadastro, conforme o fluxo de onboarding (tratado em artigo próprio).
- A partir do painel, selecione o cliente com quem vai trabalhar e opere a base dele normalmente.
O que você faz por cliente, sem trocar de conta
| Tarefa | Onde |
|---|---|
| Conectar/conferir exchanges e carteiras | área de exchanges/importação do cliente |
| Importar histórico (API + CSV) | importação do cliente |
| Conferir custo médio e reconciliação | Resultados / Reconciliação |
| Gerar Informe IRPF (PDF, CSV, .DEC) | Impostos → Declaração IRPF |
| Gerar relatório mensal DeCripto / IN RFB | área DeCripto |
| Demonstrativo Lei 14.754 (exterior) | Impostos → Apuração Exterior |
Tudo isso fica por cliente, com os dados de cada um isolados.
Capacidade por plano
A quantidade de clientes que você pode gerenciar depende do plano contratado:
- Plano gratuito: limite reduzido de clientes (para experimentar o fluxo).
- Contador: volume voltado a um escritório em operação.
- Enterprise: maior capacidade, indicado para carteiras grandes de clientes.
Confira no artigo de planos o número exato vigente, já que esses limites são ajustados periodicamente. Se o seu escritório cresce de forma sazonal (pico na temporada de IR), avalie o plano pela sua base total de clientes, não só pelos ativos no mês.
Boas práticas para um escritório
- Padronize o onboarding. Quanto mais cedo o cliente conectar as exchanges e enviar os CSVs das corretoras sem API, mais limpa a base chega na hora de apurar.
- Reconcilie antes de gerar relatório. A qualidade do Informe depende da base reconciliada — confira saldos em 31/12 e resolva pendências por cliente.
- Trabalhe por lotes. Na temporada de declaração, organize a fila de clientes pelo grau de complexidade (só nacional, só exterior, ou misto) para padronizar a conferência.
O que o produto faz e o que fica com você
Honestamente: a plataforma centraliza o acesso e gera os relatórios prontos por cliente, com nacional e exterior já separados. A validação final de cada apuração contra a situação real do cliente, a decisão de classificação em casos de borda e a entrega da DIRPF continuam sendo trabalho profissional seu. O painel reduce o trabalho repetitivo; não substitui o julgamento do contador.
Resumo
O painel do contador permite gerenciar muitos clientes em um único acesso, com a base de cada CPF isolada. Você conecta exchanges, importa, reconcilia e gera os relatórios por cliente, sem trocar de login. A capacidade depende do plano (gratuito / Contador / Enterprise). A plataforma cuida do operacional repetitivo; a validação e a entrega seguem com o profissional.
Este conteúdo é educativo e não substitui a orientação profissional. A responsabilidade pela apuração e pela declaração de cada cliente é do contador e do contribuinte.